Орехи 2022/2023: производство, предложение, прогнозы. Кешью, макадамия, миндаль

Торговый дом "Берекат" оптово-розничные поставки орехов, сухофруктов, сушеных ягод, цукатов, семечек, специй и смесей.
Работаем с 1994 года.

По оценкам специалистов, в ближайшие 5-10 лет производство орехов будет расти, при этом некоторые дают не более 1-2%, другие – 10%, а есть и те, кто убежден в росте на 20-40%. Предположения первых в новом сезоне подтвердят орехи кешью, вторых – макадамия, а миндаль столкнется с определенными сложностями, хотя это не помешает увеличить предложение на мировом рынке.


Кешью

За 10 лет мировое производство кешью выросло на 62%, а в 2020 г. доля этих орехов в мировых продажах составила 16%, разместив их на четвертое строчке рейтинга популярности среди покупателей. В 2022/23 маркетинговом году (мг) мировое производство кешью останется примерно в том же диапазоне, что и в предыдущем сезоне, увеличившись всего на 1% (см. таблицу).

По данным Управления по развитию орехов кешью и какао (Directorate of Cashew and Cocoa Development, DCCD), в Индии будет запущено около 20 тыс. га новых плантаций. Однако в текущем вегетационном периоде цветение и плодоношение задержались из-за погодных условий на 20-25 дней, поэтому урожай ожидается примерно на 9% ниже, чем в 2021/22 мг.

Прогнозируется снижение урожая в Камбодже (на 8%, до 550 тыс. т) и Вьетнаме (на 13%, до 350 тыс. т) из-за избыточных осадков. Но судя по количеству новых плантаций с высокоурожайными деревьями в Камбодже, следует ожидать дальнейшего роста урожая. В целом у этой страны есть потенциал стать крупным производителем сырья в будущем, поскольку ожидается также увеличение инвестиций в технологическое оснащение производств.

По сравнению с прошлым годом общий урожай в Западной Африке вырастет на 10%. В частности, в Кот-д’Ивуаре этому способствуют в том числе посадки, проведенные в 2016 г. и сейчас дающие полный урожай.

В целом общие перспективы для Западной Африки хорошие с точки зрения объемов производства, но проблемой для региона остается более низкая урожайность по сравнению с Азией. В связи с этим в настоящее время осуществляется множество проектов по обучению фермеров усовершенствованным методам ведения сельского хозяйства с целью повышения урожайности до 500 кг/га (для сравнения: в Азии в среднем 1 200 кг/га).

Оценка мирового производства кешью (сырого)

Страна

2021/2022 (тонн)

2022/2023 (тонн)

Начальные запасы

Урожай

Общее предложение

Конечные запасы

Начальные запасы

Урожай

Общее предложение

Конечные запасы

Индия

н/д*

738 000

738 000

н/д

н/д

675 000

675 000

н/д

Камбоджа

н/д

600 000

600 000

н/д

н/д

550 000

550 000

н/д

Вьетнам

н/д

400 000

400 000

н/д

н/д

350 000

350 000

н/д

Общее в Азии

н/д

1 738 000

1 738 000

н/д

н/д

1 575 000

1 575 000

н/д

Кот-д’Ивуар

н/д

1 000 000

1 000 000

н/д

н/д

1 050 000

1 050 000

н/д

Нигерия

н/д

240 000

240 000

н/д

н/д

275 000

275 000

н/д

Гвинея-Бисау

н/д

180 000

180 000

н/д

н/д

225 000

225 000

н/д

Бенин

н/д

240 000

240 000

н/д

н/д

220 000

220 000

н/д

Гана

н/д

180 000

180 000

н/д

н/д

180 000

180 000

н/д

Буркина Фасо

н/д

100 000

100 000

н/д

н/д

130 000

130 000

н/д

Гвинея Конакри

н/д

60 000

60 000

н/д

н/д

90 000

90 000

н/д

Сенегал

н/д

35 000

35 000

н/д

н/д

50 000

50 000

н/д

Того

н/д

20 000

20 000

н/д

н/д

40 000

40 000

н/д

Гамбия

н/д

15 000

15 000

н/д

н/д

20 000

20 000

н/д

Мали

н/д

7 000

7 000

н/д

н/д

10 000

10 000

н/д

Общее в Западной Африке

н/д

2 077 000

2 077 000

н/д

н/д

2 290 000

2 290 000

н/д

Общее в Северном полушарии

н/д

3 815 000

3 815 000

н/д

н/д

3 865 000

3 865 000

н/д

Танзания

н/д

220 000

220 000

н/д

н/д

225 000

225 000

н/д

Мозамбик

н/д

65 000

65 000

н/д

н/д

85 000

85 000

н/д

Кения

н/д

6 000

6 000

н/д

н/д

5 000

5 000

н/д

Общее в Восточной Африке

н/д

291 000

291 000

н/д

н/д

315 000

315 000

н/д

Бразилия

н/д

135 000

135 000

н/д

н/д

120 000

120 000

н/д

Индонезия

н/д

115 000

115 000

н/д

н/д

120 000

120 000

н/д

Общее в Южном полушарии

н/д

541 000

541 000

н/д

н/д

555 000

555 000

н/д

Другие

н/д

54 000

54 000

н/д

н/д

55 000

55 000

н/д

Общемировое

н/д

4 410 000

4 410 000

н/д

н/д

4 475 000

4 475 000

н/д

Мировое потребление

[Общее предложение] – [Конечные запасы]

4 410 000

4 475 000

* Нет данных. 

Источник: International Nut and Dried Fruit Council (INC)


  

Макадамия

Оценка урожая макадамии в 2022/23 мг однозначно порадует всех поклонников этого ореха: свыше 271 тыс. т орехов в скорлупе (+12%) и почти 71 тыс. т очищенных (8%).

Например, в Южной Африке, согласно обновленному прогнозу Macadamias South Africa (SAMAC), на фоне благоприятных осадков в течение сезона на 2022 г. сбор составит 61 288 т сухих орехов в скорлупе, что на 6% выше, чем прогноз, который давался в I квартале т.г. (57 723 т), и на 15% – по сравнению с 2021 г.

Посевные площади в Южной Африке прибавляются со скоростью 6 тыс. га/в год, а производство к 2025 г. может достичь 80 тыс. т, а к 2030 г. – 100 тыс. т. Кроме того, помимо орехов в скорлупе, в отрасли вкладываются значительные средства в инфраструктуру обработки с целью развития рынка очищенных ядер, соответственно их производство и предложение будут расти.

В Австралии, как сообщает местное сообщество макадамии (Australian Macadamia Society, AMS), прогноз урожая снижен на 10% относительно показателя предыдущего сезона – до 49 340 т (влажность 3,5%) вследствие проливных дождей и наводнений в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд. В то же время Бандаберг, крупнейший регион производства, не пострадал от этих погодных катаклизмов, и уже в начале мая сбор урожая.

Урожай в Китае в 2021 г. достиг отметки 30 тыс. т, а прогноз на 2022 г. – 50 тыс. т при влажности 10% (соответственно при влажности 3,5% 29 900 и 46 600 т). Темпы прироста в течение следующих пяти лет колеблются от 5 до 10 тыс. т/год. Таким образом, к 2030 г. урожай может достичь 100 тыс. т. Такой прогноз основан на показателях посевных площадей в Юньнани и Гуанси, общая площадь которых составляет 300 тыс. га и на которые приходится 70% и 30% урожая соответственно.

Улучшит свои объемы и Кения – до 41,5 тыс. т в 2022/23 мг (+4% относительно прошлого сезона). Производство в Кении неуклонно росло в течение последних нескольких лет, и ожидается, что в ближайшие годы оно будет прибавлять около 5% в год.

Важным событием для рынка макадамии стал выпуск Всемирной организацией макадамии (World Macadamia Organization, WMO), в которую входят Южная Африка, Австралия, Кения, Гватемала, Гавайи (США), Вьетнам и Зимбабве, Стандарта продукции макадамии (WMO Macadamia Product Standard). Стандарт направлен на то, чтобы помочь клиентам справиться с трудностями, возникающими в связи с наличием различных и зачастую весьма отличающихся стандартов продукции. Он размещен на сайте WMO и ознакомиться с ним могут все желающие.  

Оценка мирового производства макадамии (в скорлупе)

Страна

2021/2022 (тонн)

2022/2023 (тонн)

Начальные запасы

Урожай

Общее предложение

Конечные запасы

Начальные запасы

Урожай

Общее предложение

Конечные запасы

Южная Африка

н/д

53 320

53 320

н/д

н/д

61 288

61 288

н/д

Австралия

н/д

51 500

51 500

н/д

н/д

49 340

49 340

н/д

Китай*

н/д

29 900

29 900

н/д

н/д

46 600

46 600

н/д

Кения

н/д

39 750

39 750

н/д

н/д

41 500

41 500

н/д

Гватемала

н/д

14 750

14 750

н/д

н/д

15 500

15 500

н/д

США

н/д

14 700

14 700

н/д

н/д

14 400

14 400

н/д

Вьетнам

н/д

6 700

6 700

н/д

н/д

7 700

7 700

н/д

Малави

н/д

8 000

8 000

н/д

н/д

10 400

10 400

н/д

Бразилия

н/д

5 500

5 500

н/д

н/д

6 500

6 500

н/д

Колумбия

н/д

1 300

1 300

н/д

н/д

1 050

1 050

н/д

Другие

н/д

16 000

16 000

н/д

н/д

16 900

16 900

н/д

Общемировое

н/д

241 420

241 420

н/д

н/д

271 178

271 178

н/д

Мировое потребление

[Общее предложение] – [Конечные запасы]

241 420

271 178

* Данные по Китаю для 2021/2022 мг преобразованы в соответствии с содержанием влаги 3,5%.

Источники Macadamias South Africa, Australian Macadamia Society, China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs, Nut Processors Association of Kenya, USDA, Vietnam Macadamia Association, Brazilian Macadamia Association и др.

 

Оценка мирового производства макадамии (очищенной)

Страна

2021/2022 (тонн)

2022/2023 (тонн)

Начальные запасы

Производство

Общее предложение

Конечные запасы

Начальные запасы

Производство

Общее предложение

Конечные запасы

Южная Африка

н/д

17 600

17 600

н/д

н/д

19 600

19 600

н/д

Австралия

н/д

16 200

16 200

н/д

н/д

15 300

15 300

н/д

Китай

н/д

9 000

9 000

н/д

н/д

11 700

11 700

н/д

Кения

н/д

7 950

7 950

н/д

н/д

8 300

8 300

н/д

Гватемала

н/д

3 000

3 000

н/д

н/д

3 150

3 150

н/д

США

н/д

3 200

3 200

н/д

н/д

3 100

3 100

н/д

Вьетнам

н/д

2 000

2 000

н/д

н/д

2 300

2 300

н/д

Малави

н/д

2 050

2 050

н/д

н/д

2 200

2 200

н/д

Бразилия

н/д

1 375

1 375

н/д

н/д

1 625

1 625

н/д

Колумбия

н/д

260

260

н/д

н/д

210

210

н/д

Другие

н/д

3 200

3 200

н/д

н/д

3 400

3 400

н/д

Общемировое

н/д

65 836

65 836

н/д

н/д

70 885

70 885

н/д

Мировое потребление

[Общее предложение] – [Конечные запасы]

65 836

70 885

* Данные по Китаю для 2021/2022 мг преобразованы в соответствии с содержанием влаги 10%.

Источники Macadamias South Africa, Australian Macadamia Society, China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs, Nut Processors Association of Kenya, USDA, Vietnam Macadamia Association, Brazilian Macadamia Association и др.


Миндаль

По информации генерального директора компании New Factor и представителя Италии в Международном совете производителей орехов и сухофруктов (International Nut and Dried Fruit Council, INC) Алессандро Аннибали, озвученной в ходе конференции «Фундук и влияние климатических изменений» 28 мая 2022 г. в г. Кераско (Италия), миндаль является самым популярным орехом у покупателей. Например, в 2020 г. его доля в мировом потреблении составила 32%. За 10 лет (с 2012 г. по 2021/22 мг) производство миндаля выросло на 53%, однако в грядущем сезоне ожидается снижение на 8% с одновременным ростом потребления на 5%, до 1,59 млн т.

В главном регионе-производителе – США (Калифорния) – урожай миндаля в 2021/22 мг составил 2,9 млрд фунтов (в эквиваленте 1,32 млн т), для переноса на следующий сезон было зарезервировано 900 млн фунтов. Урожай 2022/23 мг прогнозируется на 11% меньше – на уровне 2,6 млрд фунтов (1,17 млн т в эквиваленте), отгрузки пока запланированы в объеме 2,7 млрд фунтов, в итоге конечные запасы составят 800 млн фунтов, на 11% меньше прошлогодних.

Снижение объема урожая ожидается на фоне неблагоприятных погодных условий, связанных с весенними заморозками и дефицитом воды для полива. Прогнозируемое количество орехов на одном дереве составляет 4 082 шт., что на 12% меньше, чем в 2021 г. Среднее количество орехов сорта Nonpareil – 3 966 шт., тоже на 12% меньше прошлогоднего. В то же время средний вес ядер орехов составит 1,47 г, что примерно на 1% больше среднего веса 2021 г. При этом будет больше и средний вес ядер Nonpareil – 1,55 г.

На объемы экспортных отгрузок калифорнийского миндаля в 2021/22 мг оказывали влияние проблемы с логистикой, вследствие чего доставки по новым договорам растягивались на два-три месяца дольше, чем ожидалось. Тем не менее объемы поставок в конце сезона каждый месяц были рекордными, что свидетельствует о росте спрос на калифорнийский миндаль как в США, так и во всем мире. В частности, с января по май 2022 г. общий объем поставок составил 2,2 млрд фунтов, что на 10,71% меньше, чем за тот же период прошлого сезона, в то же время ежемесячные отгрузки в мае достигли 257,5 млн фунтов, что на 17,38% больше, чем в прошлом году, и это самый высокий показатель отгрузок в 2022 г. Стимулированию спроса во многом способствовали и цены, которые находятся на исторически привлекательных уровнях, и рост предложения даже начал опережать спрос.

В Австралии урожай в сезоне 2022/23 предварительно оценивался в 145 тыс. т, но затем прогноз был снижен на 4%, до 139 тыс. т, что на 11% превзойдет прошлогодний показатель. Общее качество орехов ожидается от хорошего до удовлетворительного, но нестабильная погода (дожди во время сбора урожая и частые грозы в большинстве регионов выращивания) повлияла на качество скорлупы и на высыхание поздних сортов. Обычно сбор урожая в Австралии заканчивается к Пасхе, но в этом году впервые за всю историю он продолжался до июня, в том числе из-за проблем с логистикой, которые повлияли на доступность уборочной техники. Исходя из посевных площадей, эксперты ожидают скачка урожайности на 20 тыс. т в год в течение следующих пяти лет и достижения к 20225 г. рубежа в 200 тыс. т. Однако при этом не следует забывать, что погодные условия могут перечеркнуть все надежды.

Пример тому – Испания, где потенциальный урожай в 2022/23 мг изначально прогнозировался на уровне 144 тыс. т, но уже снизился почти вдвое – до 75 тыс. т – из-за сильных заморозков в марте и обильных дождей во время опыления. При этом посевная площадь миндаля в Испании продолжает расти и за последний год она увеличилась примерно на 20%. В настоящее время засеяно более 600 тыс. га, из которых 500 тыс. га уже плодоносят. Когда в производство войдут оставшиеся 100 тыс. га, предложение соответственно вырастет, и к 2030 г. урожай может достичь 200 тыс. т.


Оценка мирового производства миндаля (очищенного)

Страна

2021/2022 (тонн)

2022/2023 (тонн)

Начальные запасы

Производство

Общее предложение

Конечные запасы

Начальные запасы

Производство

Общее предложение

Конечные запасы

США (млн фунтов)

608

2 900

3 508

900

900

2 600

3 500

800

США (тонн)

275 800

1 315 431

1 591 231

408 237

408 237

1 170 734

1 578 971

362 878

Австралия

8 000

124 439

132 439

15 000

15 000

138 650

153 650

20 000

Испания

20 000

105 000

125 000

30 000

30 000

75 051

105 051

20 000

Турция

250

18 000

18 250

450

450

26 600

27 050

н/д

Португалия

0

15 000

15 000

0

0

25 000

25 000

0

Италия

0

8 500

8 500

0

0

22 000

22 000

0

Тунис

0

16 500

16 500

0

0

15 000

15 000

0

Марокко

0

13 000

13 000

0

0

13 000

13 000

0

Чили

650

12 000

12 650

0

0

12 000

12 000

0

Иран

0

4 000

4 000

0

0

4 000

4 000

0

Греция

0

4 000

4 000

0

0

4 000

4 000

0

Другие

0

30 000

30 000

0

0

30 000

30 000

0

Общемировое

304 700

1 665 870

1 970 570

453 687

453 687

1 537 035

1 989 722

402 878

Мировое потребление

[Общее предложение] – [Конечные запасы]

1 516 883

1 586 844

Источники: International Nut and Dried Fruit Council (INC), Almond Board of California, USDA NASS, Almond Board of Australia, AEOFRUSE and DESCALMENDRA, Aegean Exporters’ Association, Greek Nuts & Fruits Association и др.

 

При подготовке использованы материалы порталов 
INCDCCDFruitNewsTheMacadamiaSAMACWMOAMS, FreshPlaza


Предыдущие обзоры:


Следующие обзоры:


Теги: орехи кешью макадамия миндаль