Орехи 2022/2023: производство, предложение, прогнозы. Кедровые и грецкие орехи, пекан

Торговый дом "Берекат" оптово-розничные поставки орехов, сухофруктов, сушеных ягод, цукатов, семечек, специй и смесей.
Работаем с 1994 года.

В предыдущей статье мы писали о том, что эксперты ореховой отрасли говорят о преимущественно позитивных тенденциях в ближайшие годы. Для грецкого ореха и пекана грядущий сезон будет именно таким, а кедровый орех, к сожалению, покажет самое заметное падение на мировом рынке. Хотя наша страна как раз может оказаться в плюсе.




Кедровый орех

На рынке кедровых орехов в обозримой перспективе не стоит ждать изобильного предложения и тем более низких цен: в 2022/23 маркетинговом году (мг) урожай ожидается на 38% меньше, а общее предложение орехов в скорлупе упадет на 41%, до 81 тыс. т (см. таблицу). На таком же уровне прогнозируется и снижение объема мирового потребления. Причина даже не в высокой цене (кедровые орехи никогда не стоили дешево), а прежде всего в том, что это семена дикоросов и объемы их сборов зависят от множества факторов, главными из которых являются даже не погода и сложности технологического процесса, а в первую очередь сокращение площади и ухудшение состояния хвойных лесов. Соответственно ключом к увеличению предложения на рынке и, следовательно, снижению цен является лесовосстановление.

Например, в Китае 2021/22 мг был лучшим по урожайности в пятилетнем цикле плодоношения сосновых шишек 63 тыс. т. В 2022/23 будет падение на 60%, до 25 тыс. т, из которых 20 тыс. т – семена корейского кедра (Pinus koraiensis), 4 тыс. т – сосны юньнаньской (Pinus yunnanensis) и 1 тыс. т – сосны Массона (Pinus massoniana).

Летом рыночная цена на китайские кедровые орехи составляла 39-41 USD/кг. Ценообразование наряду с высокой стоимостью рабочей силы при сборе урожая, местными транспортными сборами и экспортным фрахтом, а также повышением курса юаня негативно повлияло на китайский экспорт. Кроме того, низкий урожай наряду с сильным внутренним рынком, который забирает около 70-80% урожая, еще больше повлияет на международные поставки и подтолкнет Китай к увеличению импорта из других стран.

Цены на средиземноморские кедровые орехи (плоды сосны итальянской, Pinus pinea) также оставались высокими – свыше 60 EUR/кг. Помимо этого, в последние несколько лет предложение было на низком уровне, так как производственные регионы в Испании, Португалии и Турции пострадали от засухи, пожаров и вредителей. В связи с этим в настоящее время в ЕС и Турции существует несколько инициатив, направленных на посадку хвойных деревьев и их устойчивое развитие. Отчасти благодаря этому в новом сезоне ожидается рост на 30%. Правда, для мирового рынка это не станет панацеей, поскольку доля Средиземноморья в мировом урожае не превышает 15%.

На этом фоне Россия в сезоне 2022/23 перехватит пальму первенства и станет мировым лидером в производстве кедровых орехов, увеличив урожай на 17%, до 35 тыс. т (в скорлупе), что составит почти половину общего производства. А рост предложения очищенных орехов всего на 15%, до 12,65 тыс. т, обеспечит России долю в 53% общемирового объема. Как говорится, мяч будет на нашей стороне.

Оценка мирового производства орехов кедровых орехов (в скорлупе)

Страна

2021/2022 (тонн)

2022/2023 (тонн)

Начальные запасы

Урожай

Общее предложение

Конечные запасы

Начальные запасы

Урожай

Общее предложение

Конечные запасы

Дальний Восток

Россия

3 000

30 000

33 000

5 000

5 000

35 000

40 000

3 000

Китай

625

63 000

63 625

2 500

2 500

25 000

27 500

500

Северная Корея

15 000

21 000

36 000

5 000

5 000

20 000

25 000

5 000

Афганистан

0

13 000

13 000

0

0

9 100

9 100

0

Пакистан

0

10 000

10 000

800

800

7 000

7 800

0

Монголия

6 000

2 000

8 000

500

500

500

1 000

500

Общее по региону

21 625

109 000

130 625

8 800

8 800

61 600

70 400

6 000

Средиземноморье (Pinus pinea)

Турция

0

2 700

2 700

320

320

3 700

4 020

0

Италия

0

2 020

2 020

0

0

2 500

2 500

0

Испания

0

1 800

1 800

200

200

2 200

2 400

0

Португалия

0

1 040

1 040

0

0

1 450

1 450

0

Другие

0

520

520

0

0

650

650

0

Общее по региону

0

8 080

8 080

520

520

10 500

11 020

0

Общемировое

21 625

117 080

138 705

9 320

9 320

72 100

81 420

6 000

Мировое потребление

[Общее предложение] – [Конечные запасы]

129 385

75 420

Источники: China Chamber of Commerce for Import and Export Foodstuffs и др.

 

Оценка мирового производства орехов кедровых орехов (очищенных)

Страна

2021/2022 (тонн)

2022/2023 (тонн)

Начальные запасы

Производство

Общее предложение

Конечные запасы

Начальные запасы

Производство

Общее предложение

Конечные запасы

Дальний Восток

Россия

1 000

10 000

11 000

1 650

1 650

11 000

12 650

930

Китай

156

15 750

15 906

625

625

6 250

6 875

125

Северная Корея

3 750

5 250

9 000

1 250

1 250

5 000

6 250

1 250

Афганистан

0

6 200

6 200

0

0

4 410

4 410

0

Пакистан

0

4 800

4 800

380

380

3 400

3 780

0

Монголия

1 500

500

2 000

125

125

125

250

0

Общее по региону

5 406

32 500

37 906

2 380

2 380

19 185

21 565

1 375

Средиземноморье (Pinus pinea)

Турция

0

750

750

90

90

890

980

0

Италия

0

400

400

0

0

500

500

0

Испания

0

360

360

40

40

400

440

0

Португалия

0

200

200

0

0

280

280

0

Другие

0

120

120

0

0

150

150

0

Общее по региону

0

1 830

1 830

130

130

2 220

2 350

0

Общемировое

5 406

34 330

39 736

2 510

2 510

21 405

23 915

1 375

Мировое потребление

[Общее предложение] – [Конечные запасы]

37 226

22 540

Источники: China Chamber of Commerce for Import and Export Foodstuffs и др.


 

Грецкий орех

Начиная с 2012 г. мировое производство грецких орехов выросло на 88%, а в 2020 г. их доля в мировых продажах была на уровне 19%, обеспечив второе место в рейтинге востребованности и популярности среди потребителей. 2022/23 мг сулит для грецкого ореха самые лучшие перспективы. Благодаря хорошим урожаям практически во всех регионах произрастания ожидается общий рост на 12%, до 2,7 млн т орехов в скорлупе, а с учетом переходящих остатков миру будет предложено 2,9 млн т (+20%). Очищенных орехов планируется произвести на 20% больше (1,2 млн т), а общее предложение на рынке вырастет на 30%, до 1,3 млн т.

Крупнейший мировой производитель, Китай, рассчитывает на урожай 1,4 млн т, что существенно превысит объемы за последние три года, когда производство пострадало от заморозков и засухи во время цветения. На этот раз погодные условия были превосходными как с точки зрения температур, так и доступности воды, что дает основания для самых оптимистичных прогнозов.

Посевная площадь грецкого ореха в Китае составляет около 500 тыс. га и продолжает расширяться, поскольку, помимо вложения немалых средств, были выведены еще и новые сорта с более светлым цветом и меньшим вкусом танинов.

В США урожай 2022/23 мг прогнозируется на уровне 715 тыс. т, что на 9% больше, чем годом ранее. Весной погодные условия здесь были очень хорошими для сельскохозяйственных культур и в большинстве регионов выращивания грецкого ореха в Калифорнии урожай заметно лучше прошлогоднего.

Перспективы на ближайшие годы тоже хорошие, даже несмотря на ликвидацию некоторых садов. Во-первых, это в большинстве своем были старые малопродуктивные сады, а во-вторых, скоро начнут плодоносить молодые посадки, заложенные в последние 4-5 лет.

Сбор урожая в Чили завершился в мае, и он должен составить 170 тыс. т, что на 4% больше, чем в 2021 г. Сообщается, что продукция очень хороша с точки зрения качества, размеров и урожайности. На сверхсветлые и светлые цвета приходится 93% урожая, при этом 91% урожая превышает размер 30 г.

Оценка мирового производства грецких орехов (в скорлупе)

Страна

2021/2022 (тонн)

2022/2023 (тонн)

Начальные запасы

Урожай

Общее предложение

Конечные запасы

Начальные запасы

Урожай

Общее предложение

Конечные запасы

Китай

60 000

1 100 000

1 160 000

50 000

50 000

1 400 000

1 450 000

87 000

США

71 195

653 320

724 515

125 000

125 000

715 000

840 000

90 000

Чили

1 950

153 760

155 710

1 500

1 500

170 000

171 500

1 500

Украина

0

85 000

85 000

2 000

2 000

98 000

100 000

2 000

Турция

0

37 200

37 200

2 000

2 000

48 000

50 000

н/д*

Иран

0

31 000

31 000

0

0

46 500

46 500

н/д

Франция

2 000

37 000

39 000

2 000

2 000

37 000

39 000

н/д

Румыния

0

28 000

28 000

1 300

1 300

30 000

31 300

н/д

Индия

3 000

37 000

40 000

3 000

3 000

31 000

34 000

3 000

Аргентина

0

21 500

21 500

0

0

22 500

22 500

0

Молдова

0

18 000

18 000

570

570

20 300

20 870

500

Италия

0

15 850

15 850

0

0

19 500

19 500

н/д

Австралия

200

12 500

12 700

0

0

14 000

14 000

н/д

Венгрия

0

13 500

13 500

0

0

13 500

13 500

0

Грузия

0

7 100

7 100

0

0

8 200

8 200

0

Другие

0

15 000

15 000

0

0

16 500

16 500

0

Общемировое

138 345

2 265 730

2 404 075

187 370

187 370

2 690 000

2 877 370

184 000

Мировое потребление

[Общее предложение] – [Конечные запасы]

2 216 705

н/д

* Нет данных.

Источники: China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs, Chilenut, California Walnut Board and Commission, International Nut and Dried Fruit Council (INC) и др.

 

Оценка мирового производства грецких орехов (очищенных)

Страна

2021/2022 (тонн)

2022/2023 (тонн)

Начальные запасы

Производство

Общее предложение

Конечные запасы

Начальные запасы

Производство

Общее предложение

Конечные запасы

Китай

26 400

484 000

510 400

22 000

22 000

616 000

638 000

38 280

США

31 820

286 800

318 620

55 000

55 000

321 750

376 750

40 500

Чили

907

71 500

72 407

700

700

79 000

79 700

700

Украина

0

38 000

38 000

890

890

43 500

44 390

880

Турция

0

16 300

16 300

880

880

19 000

19 000

н/д

Иран

0

12 400

12 400

0

0

19 000

19 000

н/д

Франция

880

16 300

17 180

880

880

16 300

17 180

н/д

Румыния

0

11 800

11 800

550

550

13 500

14 050

н/д

Индия

1 000

12 200

13 200

1 000

1 000

10 200

11 200

1 000

Аргентина

0

9 350

9 350

0

0

9 780

9 780

0

Молдова

0

8 800

8 800

280

280

9 200

9 480

225

Италия

0

7 000

7 000

0

0

8 600

8 600

н/д

Австралия

90

5 625

5 715

0

0

6 300

6 300

н/д

Венгрия

0

5 800

5 800

0

0

5 800

5 800

0

Грузия

0

3 000

3 000

0

0

3 800

3 800

0

Другие

0

6 000

6 000

0

0

6 600

6 600

0

Общемировое

61 097

994 875

1 055 972

82 180

82 180

1 190 930

1 273 110

81 585

Мировое потребление

[Общее предложение] – [Конечные запасы]

973 792

н/д

Источники: China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs, Chilenut, California Walnut Board and Commission, International Nut and Dried Fruit Council (INC) и др.


  

Пекан

Самыми позитивными прогнозами характеризуется и рынок орехов пекан: рост урожая на 17%, до 334 тыс. т, а общего предложения – на 9%, до 410 тыс. т. Сопоставимыми темпами вырастет и производство очищенных орехов.

Главный мировой регион происхождения пекана – Мексика – после засушливого 2021 г. рассчитывает на несколько больший урожай в 2022 г. (+13%). Пусть он не превзойдет рекордные объемы 2019 и 2020 гг., но все равно поможет хоть немного сбалансировать рынок.

Хороший рост (на 20%) будет и в США, где 2021 г. тоже был не самым удачным. Позитива добавляют благоприятные условия выращивания, и если не вмешаются какие-либо стихийные бедствия, качество орехов будет хорошим.

После трех лет погодных катаклизмов отличный урожай в новом сезоне ожидается в Южной Африке – на 40% выше, до 27 тыс. т. Для этого региона эксперты прогнозируют удвоение производства в ближайшие 7-8 лет и выход на показатель в 50 тыс. т пекана (в скорлупе), поскольку посевные площади продолжают расширяться.

Для мирового потребителя основную проблему представляет тот факт, что около 90% южноафриканского рынка ориентировано на Китай. Тем не менее местные фабрики разрабатывают новые крекинговые установки, которые позволят очищать от скорлупы и производить большее количество ядер, особенно для европейского рынка, где спрос на них неуклонно растет.

В Австралии ситуация противоположная. Здесь в период с 2018 по 2020 гг. на производство негативно повлияли сильные засухи, и в 2021 г. был получен лучший урожай, на который сейчас равняются фермеры. К сожалению, 2022 г. не повторит этот успех – прогнозируется снижение на 13,5%.

В то же время австралийской промышленности удается сохранять предложение для удовлетворения растущего внутреннего спроса за счет увеличения посадочных площадей. Так, с 2019 г. было посажено 500 га орехов пекан, что в сумме составляет более 2 000 га, и ожидается, что к 2030 г. урожай удвоится.

Оценка мирового производства орехов пекан (в скорлупе)

Страна

2021/2022 (тонн)

2022/2023 (тонн)

Начальные запасы

Урожай

Общее предложение

Конечные запасы

Начальные запасы

Урожай

Общее предложение

Конечные запасы

Мексика

15 000

131 996

146 996

10 000

10 000

149 687

159 687

10 000

США

75 394

115 803

191 197

64 619

64 619

139 254

203 873

75 575

Южная Африка

150

19 112

19 262

150

150

27 000

27 150

150

Бразилия

0

6 000

6 000

500

500

6 000

6 500

500

Китай

0

4 000

4 000

0

0

4 000

4 000

0

Австралия

0

3 411

3 411

0

0

2 950

2 950

0

Аргентина

0

2 000

2 000

0

0

2 000

2 000

0

Другие

0

3 500

3 500

0

0

3 500

3 500

0

Общемировое

90 544

285 822

376 366

75 269

75 269

334 391

409 660

86 225

Мировое потребление

[Общее предложение] – [Конечные запасы]

301 097

323 435

Источники: Brazilian Association of Nuts (ABNC), Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA), Argentine Pecan Committee, International Nut and Dried Fruit Council (INC) и др.


Оценка мирового производства орехов пекан (очищенных)

Страна

2021/2022 (тонн)

2022/2023 (тонн)

Начальные запасы

Производство

Общее предложение

Конечные запасы

Начальные запасы

Производство

Общее предложение

Конечные запасы

Мексика

7 500

65 998

73 498

5 000

5 000

74 842

79 842

5 000

США

37 697

57 902

98 599

32 310

32 310

69 627

101 937

37 788

Южная Африка

75

9 556

9 631

75

75

13 500

13 575

75

Бразилия

0

3 000

3 000

250

250

3 000

3 250

250

Китай

0

2 000

2 000

0

0

2 000

2 000

0

Австралия

0

1 774

1 774

0

0

1 534

1 534

0

Аргентина

0

1 000

1 000

0

0

1 000

1 000

0

Другие

0

1 750

1 750

0

0

1 750

1 750

0

Общемировое

45 272

145 980

188 252

37 635

37 635

167 253

204 888

43 113

Мировое потребление

[Общее предложение] – [Конечные запасы]

150 618

161 775

Источники: Brazilian Association of Nuts (ABNC), Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA), Argentine Pecan Committee, International Nut and Dried Fruit Council (INC) и др.

 

При подготовке использованы материалы порталов 
INC, FruitNews, FreshPlaza


Предыдущие обзоры:


Следующие обзоры:



    Теги: орехи кедровый орех грецкий орех пекан